鸣人全力释放出查克拉，身体被蓝色光环包围。然后，他引导出尽可能多的九尾查克拉，红色的光芒直冲天际。突然间，红光一扫而空，全部被吸回了鸣人的身体。
查克拉通过他的毛孔进入，使皮肤变得猩红。
鸣人跪在地上，痛苦地抓挠皮肤，撕心裂肺地尖叫着。
他的脸开始延伸出狐狸的口鼻，牙齿变成尖牙。耳朵缩回头内，又出现在头顶，头发变成了红色，覆盖了他的身体。肌肉量暴增，身体显着膨胀。
他的爪子也比之前更长。
鸣人跪在地上，大口喘息，经历了剧烈的转变。他慢慢站起身，用没有瞳孔的红光眼睛盯着君麻吕。
鸣人扭曲地笑道：
“哇……这可真疼。”
君麻吕惊讶地问：
“你到底是什么东西？”
鸣人笑着挠了挠头，
“随便你怎么叫我，反正你马上就要死了。”
他那狐狸般的笑容在脸上浮现，让君麻吕感到一阵寒意。
鸣人瞬间消失，不留任何痕迹。君麻吕四处张望。他一直认为没人能这么快，直到身上开始出现一道道深深的划痕，深入肌肉直达骨头。
他被打得后退，最后脸上挨了一击，他甚至都没看清是什么打中了他——拳头？腿？膝盖？肘？
猛烈的攻击把君麻吕像破布娃娃一样击飞。
他迅速站起来，用手臂旋转发射出无尽的骨头弹。
但鸣人从后面抓住他的腿，把他翻倒在地。
君麻吕每次被击倒后都能站起来，这让鸣人感到厌烦，攻击变得更加猛烈。
“九尾，你看不到我正在完成任务吗？”
九尾在鸣人的脑海中咆哮：
“听着，小子！你的身体正在崩溃，你还没完全适应这种形态！现在就结束！用‘尾兽玉’！”
“我之前为什么没想到呢！”
他在手中汇聚查克拉形成一个球体，然后发射。
他大声咆哮，从嘴里射出一道光束直冲君麻吕。
光束击中君麻吕，伴随着一场可怕的爆炸，将瓦砾和尘土高高抛向天空，震撼大地。
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（木叶隐村 - 火影大楼）
纲手坐在她的办公室里，手中拿着清酒，按着太阳穴：
“这工作迟早会累死我……”
突然，整个塔楼震动起来，纲手从座位上摔到地上。架子和桌子上的东西掉到地板上。震动来得快去得也快，她迅速站起来，看向窗外。人们倒在地上，窗户破裂，盆栽散落在街道两旁。
纲手听到外面的恐慌声：
“那到底是什么？”
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（木叶村大门）
手鞠、鹿丸和丁次在震动来袭时倒地掩护，多由也恐惧地看着这一切，她依然被绑着，完全无助。
震动过后，手鞠说：
“那到底是什么？”
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（木叶村周围的森林）